-
让品牌有温度、有情感
专注品牌策划15年
CRM销售线索（crm销售线索与线索池）
发布时间：2023-05-05 04:59:10
稿源：
创意岭 阅读：
1162
大家好！今天让创意岭的小编来大家介绍下关于CRM销售线索的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
开始之前先推荐一个非常厉害的Ai人工智能工具，一键生成原创文章、方案、文案、工作计划、工作报告、论文、代码、作文、做题和对话答疑等等
只需要输入关键词，就能返回你想要的内容，越精准，写出的就越详细，有微信小程序端、在线网页版、PC客户端
本文目录:
一、CRM竞品分析-纷享销客
CRM为客户关系管理，CRM系统则是通过技术手段，线上去做客户关系的管理，CRM系统的目标是通过提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道，最终实现提高客户获得、客户保留、客户忠诚、客户创利
基于上述目标，CRM系统可分为4个大的模块：线索获取、客户管理、机会管理、客户订单（合同）管理
市面上to B 的CRM系统（主要为SAAS平台）也大多从这四大模块出发对企业的客户关系进行管理
作为一个SAAS平台，纷享销客CRM的slogan为：连接型CRM，覆盖销售、营销、服务的客户全生命周期数字化、移动化管理
亮点宣传为：
1、360度客户全景画像，高效识别、管理、分析线索；
2、精细化商机管理，驱动销售业绩增长；
3、订单、回款灵活配置，无缝对接erp，提升产销效率
针对slogan及亮点宣传可以看出：
1、纷享销客可以对获客、跟进、成交、回款及服务进行全流程的线上管理；
2、支持移动化管理，即通过手机app可进行相关数据操作；
3、支持客户画像，从而进行线索分析；（但是如何进行B端的客户画像，如何高效的分析线索？）
4、支持对机会进行管理，并且通过机会的管理促进销售业绩增长；（如何通过对机会的管理驱动业绩？）
5、订单回款可打通erp，实现企业内部的闭环流程
针对上述亮点，对纷享销客的内部结构及流程进行进一步的分析
（此次分析仅包含网页端操作，不包含纷享销客主打的轻量级移动app）
由于纷享销客的性质是SAAS平台，所以从结构上看，提供了比较多的可选项，纷享销客crm主模块可分为两大类：支撑模块，销售流程模块
从销售流程模块上看，除了主要的线索、客户、机会、合同四大模块之外， 纷享销客crm集成了部分oa、订单管理、及产品管理的模块 ，对于我们ccrm系统的启发在于：
从支撑模块上看：
从模块的设置上来看，为销售提供部分工单和OA的入口，是想为公司旗下另一款企业内部产品做导流，系统与系统之间做一些功能上的连接，对于企业服务来说，更容易打包售卖；
另外由于纷享销客面向的客户更多偏向于传统行业（纷享销客网页上提供的案例，传统行业客户占70%），提供的订单及产品模块，为部分小型、传统行业公司提供了更多的便利，提供了部分的订单流程管理的功能
crm销售流程主模块包含：线索、客户、机会、合同（订单），纷享销客crm将这四个模块归纳为：市场及线索管理、客户及商机管理、订单及回款管理
市场及线索管理
包含市场活动相关的设置，可以从市场活动获取部分的销售线索，但是由于 针对ccrm，目前市场活动并非获取线索的主要渠道之一 ，后续可以考虑与业务方进行讨论，是否将市场项目的功能拓展，作为独立的模块，而非和销售crm有关联的模块。现在的情况是ccrm市场项目与项目管理模块，既未为销售管理提供帮助，销售管理的模块对他们也没带来更多的帮助，所以这两大模块并未得到很好的使用；
线索池的模块为销售的领导去做销售管理起到了一个 统筹的作用 ，新人销售可通过线索池去领取线索，包括无人跟进/离职人员的线索均可以回到线索池去做再次的线索分配；
线索管理首先为销售提供了信息的管理，同时也为系统带来了信息的沉淀， 这个模块对于后续智能化分析一些销售线索，为销售提供可靠的销售指导具有很重要的作用。
线索管理模块还提供了线索转换的功能，支持直接从线索转化至客户和联系人/商机，这样流程化的操作方便销售做销售阶段的全流程覆盖。
客户及商机管理
该模块包含了目标管理、客户管理、联系人管理、商机管理、报价单管理等模块，是比较细致的模块划分，销售可以针对这些模块去做销售阶段的全流程的覆盖，但是这些模块之间的关联从系统上都没有去做强关联，所以从系统的角度很难去规范销售的操作， 对于内部的crm应用来说，可以强绑定客户与联系人、商机的关系，去标准化销售的操作。
订单及回款管理
该模块包含了合同管理、订单管理、回款管理、开票申请、价目、退货退款的管理模块，对于ccrm可做借鉴的模块包括了合同管理、回款管理及开票申请，合同管理和开票申请对于内部系统来说做的并无亮点，同时开票的部分对订单进行的强关联，仅适用于必须生成订单的一些项目。
回款的部分做的比较细致，包含了回款计划和正式回款的阶段， 回款计划便于后续销售去跟踪回款 ，同时对于财务数据的沉淀也做的更加细致，包含了回款明细等信息
纷享销客crm系统销售使用的主流程可分为三步：获取销售线索---获取客户及业务机会----成单，完成合同并回款
系统流程的优点：
1、流程完善，闭环完整；
2、线索转换为客户/商机/联系人的流程，对于整体流程来说转换的操作相比于新建/关联的操作会更加流畅，避免了流程的切割
系统流程的缺点：
1、考虑到作为一个SAAS系统，需要将流程做的灵活度更高，去匹配更多的客户需求，但是作为内部使用的流程来说，缺少了某些必要的强流程，如创建合同建议与客户/商机去进行绑定，创建商机建议与客户/联系人进行绑定，通过系统某些强流程去督促销售做信息沉淀
2、同时，缺少了某些环节（如合同、报价单）的审核流程（也可能是我当前使用帐号的权限问题导致的）
作为SAAS系统，能针对目标群体提供有效的功能模块支撑，系统的灵活度非常高，支撑的数据模块基本可以完全由个人配置，各个模块也都支持管理员去做配置性使用。
能为我们ccrm系统提供借鉴的部分有：
1、获取线索的模块是需要的，是能够指导后续销售行为的一个重要模块；
2、线索池及公海的设置，能有效的分配任务，并且对一些无人跟进的线索及客户去做及时的管理；
3、报价单的模块能够将报价线上化、透明化，可以考虑纳入系统；
4、回款计划能够让销售及时去跟进回款的情况，避免一些超期回款；
5、市场项目应当是获取线索的重要来源之一，如果从我们业务的角度考虑，这个是非必须的模块，可以考虑将市场模块拓展成市场人员跟进市场活动的模块，而非线索/客户来源。
二、懂视生活
1、CRM系统软件是管理客户档案、销售线索、销售活动、业务报告、统计销售业绩的先进工具，适合企业销售部门办公和管理使用，协助销售经理和销售人员快速管理客户、销售和业务的重要数据。
2、是以客户为中心的行销、销售、服务思想的具体体现，以及查看销售人员工作过程和结果的软件，帮助领导反应销售人员的销售技巧和数据的开发情况。
3、crm651根据每个公司具体需求不一样分为不同类型的crm系统，也可以二次开发定制功能。
三、爱客CRM中的线索管理是什么意思？
线索是企业得到的第一手客户资料，该资料还未处理、未联系。一般是企业在举行活动，电话咨询、老客户介绍等方式中搜集到的客户初级信息。销售人员可对线索及时跟进（电话或拜访），并在沟通后判定客户的意向，继而转换成客户、商机。
四、如何做好客户关系管理（CRM）之客户获取
想做好CRM，你是需要对两个角色理解透彻，这两种角色分别是客户与用户（销售/客服）。如果这两种角色你不能把握到核心诉求点，那么你的产品设计在一定程度上就可能只是功能的累计，做的时间越长，可能用户就越难感知到产品的价值点，产品方面越很快的陷入桎梏，变成一个记录与数据沉淀的工具。
首先，所有企业都是以服务客户，最终达到营利的目的（除了搞慈善）。企业会希望不断有新的客户签单，并且老客户能够一方面不断续签，另一方面提高客单价。
因此从上面两个方向，大部分企业都可以把客户切分成几种群体：线索→潜在客户→意向客户→签约客户。而你需要对你所在业务线服务的客户群体有更深一步的分析与思考，这种思考可以是从获取、跟进与服务三个方向来展开。
客户的获取：
企业一般会将还未有联系，仅有合作可能或者仅仅行业相关/服务之间产生重叠的客户称之为线索，抑或商机。公司对于线索通常会用多个渠道批量获取，比如我的公司线索获取渠道就包括：爬虫抓取、市场活动、官网咨询/注册、战略资源合作四个主要渠道。
企业一般会将线索的获取交由市场部门来负责，市场通过各种活动来扩大线索的总数量，只有尽可能多的增加线索数量，才会有更多的机会转化成潜在的客户，直至签约的客户。因此，线索这一环节也是每个企业非常重视的环节，在这个过程中就构成了客户的第一个转化漏斗——线索转化漏斗。
首先，对于线索的每一个获取渠道，公司都会付出一定的成本，因此需要对每一个渠道的线索进行前置标签处理，随着线索获取的时间（T+1月、T+2月）计算出不同时间对应的收益值。从而进一步指导市场部门应该在哪一个渠道上投入更多的成本，以及下一个季度线索KPI等等，从一定程度上避免了因拍脑袋定出的目标不精确等问题。
另一方面，线索的跟进转化也是非常困难的一项工作，有的时候，几十上百条线索才会转化成一个意向客户，因此CRM在对线索的跟进过程中，一定要使每一条线索能够给到销售跟进信息获取的最大化。这样获取到的信息越多，销售心中的用户画像就越加清晰，也就会帮助其通过组织不同的销售话术转化客户。
最大化：即指在线索的阶段，系统就可以从多个维度给到销售待跟进线索的资料，一般会包括：
客户的基本信息：企业名称、企业性质、企业规模、企业融资情况等等；
客户的联系人信息：联系人姓名、手机、固话、邮箱、是否KP等等（尽可能多的获取联系方式）；
服务信息（作者公司为招聘公司）：即指企业的招聘需求，招聘数量、职位名称、职位薪资、职位地点等。
以上就是关于CRM销售线索相关问题的回答。希望能帮到你，如有更多相关问题，您也可以联系我们的客服进行咨询，客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。
推荐阅读：
赣公网安备 50019002502384号
