采购流程图模板（采购流程图模板ppt）

大家好！今天让小编来大家介绍下关于采购流程图模板的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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文章目录列表:

• 1、业务流程图怎么画

• 2、销售业务的流程

• 3、宝钢采购废钢结款流程

• 4、外贸流程的基本流程图

一、业务流程图怎么画

业务流程图的表达的6个关键问题

1. 业务流程图的“烹饪三部曲”

在绘制业务流程图前，思考如何精美，如何交互，使用什么工具，都不应该是重点。

真正重点的是将业务流程图的关键要素给搜集一番。请试图回答清楚以下几个问题，否则不要开始绘制流程图：

整个流程的起始点是什么？整个流程的终结点是什么？

在整个流程中，涉及到的角色都是谁？

在整个流程中，都需要做什么事情？（可是是一个会议，可以是一个任务）

这些会议和任务是可选还是必选的？

分别产出什么文档？

这有点像一个头脑风暴，能够帮助你将所需用到的原材料获取到，有了这些“米”和“水”，那就不愁去如何烹饪了。

在项目管理中，上个月，我们也试图给去规范化一个数据产品的设计开发流程。

这是一个数据产品的项目，而我们都不是对此很有经验的人。所以我们召集到所有相关的角色，组织了一次头脑风暴及卡片分类法的混合式应用。

让大家头脑风暴出自己认为在项目里必须的节点，如“需求调研”，“需求分析”，“kick off会议”，“PRD撰写及确认”，“数据评估”，“技术架构”，“DEMO绘制”，“指标算法定义”，等等。

在头脑风暴过程中，主持人将这些节点都写到白板上，等没有新的节点诞生后，大家一起对节点进行合并归类。之后呢？

将这些剩余下来的真正有价值的节点，撰写到即时贴上，开始进行排序。在排序过程中，可以由一个人先主导，他会按照自己的理解，将各个节点放到按角色排布的泳道中，并设计好先后的顺序。在他进行的过程中，其他人不断进行提问：“这项任务开始前，需要什么样的条件？”“这个任务是必须的吗？”然后一起调整先后顺序。直到最终没有人有任何重大的异议。

之后拍照留念。

然后可整理成电子文档，如project或者excel版本（使用excel做项目管理？）

但是，业务流程图和上述项目中的流程不太相同的是：

项目中的各种活动节点有更宽泛的可配置性，任务A和任务B是否并行，还是串行，如果项目组成员达成共识，是可以调整，并且多做尝试的。所以可以用集思广益的做法去头脑风暴出一个暂定比较合理的流程。而业务流程图的梳理，有两种:

一种是基于现实发生的业务流程如实反映。这显然不是你一个团队能够YY的结果。更需要走到现实环境中，去调研，去梳理，去确认。

另一种是基于流程优化的方案，当你已经掌握了目前的流程现实如何运作时，基于分析，讨论，能够判断出流程中不合理的地方，给出一个更完善或者有更效率、成本更低的新的流程出来——或许你要求增加一个部门，或者你需要删减一个环节，或者中间的若干步使用新开发的系统去取代。

总之，大多数时候，你要想做第二种流程图，必然要先将第一种给梳理出来。所以，第一种如实反映的流程图是躲不过的。既然如此，基于YY或者头脑风暴是不现实的。我们需要走到前线去，掌握现实中业务是如何运作的。而且很多时候，越细节越好。

那怎么做呢？基于有限的知识与经验，我可以给如下建议：

1. 调研——2.梳理呈现——3.评审确认三部曲，如图所示：

          

2. 调研——问正确的问题，多问问题，多问几个人

除了在本部分开始的那几个问题要顾及到，其实调研过程解决的仍然是who，what，why，how，以及where的问题：谁，在什么情况下，做了什么事情，这个事情需要什么前置条件，又输出了什么，这个事情在哪里完成的？搞明白这几个问题，我们的调研就可以圆满完成了。

流程图的表现，要回答这几个问题：

Who——谁？部门，角色，岗位

What——什么事情？

Where——在哪里做的？在我梳理的业务流程图上，where更多表示是文档还是各种系统，用来表示信息化的程度。比如当我们梳理中发现，有一项登记，是用excel而不是业务系统来进行的，那么在这里的where就可以表示为：excel文档。

Document——那产生的这份文档叫什么名字？也写出来，代表有文件的传递，而以后要进行信息化的话，此份人肉文档也是需要被消除而被系统取代的。（相反，如果这项工作是在某个系统里操作的，where就可以写成“人事系统”，文档可以继续存在，即该系统中的表单名称：“员工登记表单”）

Condition——条件。在这种条件下，下一个活动还能够继续，即用逻辑链接线的方式来表示一项活动的输入和输出，指向某个活动的箭头就表示此活动的前置输入条件。

Dicision——决策。有些活动会产生一个条件判断，根据不同的判断结果从而走不同的分支流程。比如输入员工信息的时候，可以根据员工之前是否就职过，选择不同的流程，对于已经就职过的，选用之前的工号而不用生成新的工号。

举个案例（如果不太恰当，请意会）。假设你受命要调研两家餐饮店的业务流程，目的是给他们提供性价比最高的点餐系统。

在调研中：

1. 你首先可以要求精通业务流程的人给你系统讲解一遍。

2. 调研具体操作的人，来验证他给你讲解的是否全面和偏差。

3. 实地观察和记录（花点时间走遍业务流程）

三种方式相互结合使用。第一种方法可以让你首先建立一个系统观，了解大体枝干，但是很难切入到可能会出现问题的细节。第二种方法太依赖于问题的质量以及问问题的场景。有很多结论的不正确其实是因为问错了人或者问问题的方法不对。那么就需要借助第三种，在观察中再进行验证。

比如，你现在找到了一个厨师：

你主要负责做什么菜系？

热菜。

那菜单都是谁给你的？

我们的服务员。

她都怎么提供给你？

她负责客人点菜后，然后手写一个单子，给我放到窗口上。

单子上都会写什么？

桌号，菜名等

那如何客人点的是冷菜呢？

恩，有复印本，直接拿一份给冷菜间。

那你怎么开始工作呢？从洗菜到切菜，一直烹饪都是一个人吗？

哦，不，我只负责烹饪。当接到菜单后，首先我的助理会进行择菜，刀工进行切菜，这样如果有几个菜就完全可以并行。

当你们做好后呢？

放到窗口，按铃，喊桌号和菜名，传菜员就会传菜。

……

在这些问题中，就涉及到了“分单”，“切菜”，“择菜”，”烹饪”，“传菜”，“上菜”几个活动，也涉及到了“服务员”，“厨师”，“助理”，“刀工”，“传菜员”几个角色。几个活动的次序也比较清楚了。

而另一家餐饮店的业务流程却是不一样的，你同样抓住一个厨师进行询问：

要做什么菜，菜单是哪里来的？

打印出来的。

所有菜都会在这里打印吗？

哦，只有热菜在这里打印出来，冷菜、酒水就会在冷菜间和酒水间打印出来。

打印机是谁在操作的？

没人操作，它会自动打印不同的单子给我们。

……下面的问题，可能厨师就不了解了，要问点菜员了。

请问你是怎么点菜的？

拿设备啊，客人点菜就按几下，确认就好了。

之后呢？

之后就可以将菜单打印出来。

不同的菜系会在不同的烹饪间打印吗？

是的，我们可以分单打印。是在这中心打印机里完成分单。

然后，你可以继续调研烹饪后的传菜和上菜流程。

3. 梳理并呈现

你的调研和观察使你拥有了“烹饪”所需的原材料。

角色：部门、岗位或人

活动：做了什么事情

次序：做这些事情的次序如何

规则：什么情况下到什么事情

还记得我们之前提过的流程图要素吗？回顾下：

接下来的任务是不是很简单，对，就像填空题一样简单。将活动/事件按照一定的规则填到由部门和时间两条维度决定的框框里。

这个阶段是paper work，你需要将调研阶段收集到的原材料用更直观明了的方式呈现出来。从而能够更好进行评审和确认。也为以后的流程评审和优化做准备。

在刚开始，笔和纸的原始搭配仍然是最好的起步工具。你可以暂时忽略掉美观或者可复用的因素。但是当你对要呈现的流程已经有足够的信心时，就可以借助软件工具了。

3.1 复杂流程的分解

不可能将所有的活动都放到一张图里呈现。

“业务流程是有层次性的，这种层次体现在由上至下、由整体到部分、由宏观到微观、由抽象到具体的逻辑关系。这样一个层次关系符合人们的思维习惯，有利于企业业务模型的建立  企业部门之间的层次关系表。一般来说，我们可以先建立主要业务流程的总体运行过程（其中包括了整个企业的大的战略），然后对其中的每项活动进行细化，落实到各个部门的业务过程，建立相对独立的子业务流程以及为其服务的辅助业务流程。”

——引自《百度百科》 业务流程词条

对于很多新人来讲，业务最难的在于划分业务流程图的层次上。

首先，明确你要梳理的业务流程的范围——用大的粗略的关键节点，讲清楚这个业务流程范围中的故事，就是顶层业务流程图。你的顶层业务流程图是业务全局故事的简单表达，但是请注意这里的业务全局不见得是公司整体的业务全局，而是你界定好的业务范围。比如，下图是餐厅的日常运作流程图，若你界定的业务范围是面向顾客的点餐和结帐流程，那么这就是顶层业务流程图。但是若你界定的是整个餐厅的运作业务流程，那这显然还是一个子集——并没有包含餐厅的采购、供应商管理、一级库存管理等工作。

其次，先从顶层的业务流程分解开始，由粗至细。顶层业务流程图的梳理原则：

1. 界定范围内的业务全局故事。

2. 包含该范围内的关键节点。并且，当被质疑说某某环节怎么不存在时，自己要清楚它在下一层分解中应该被包含在那个关键节点中。比如，赠送10周年优惠券，应该会在结帐节点分解中出现。而打印分单，会在点菜节点中分解。而准备儿童座椅应该是接待入座环节。

3. 顶层流程图分解出来的关键节点未必都会细化分解下去，生成二级以及三级的流程图。这要看该节点涉及到的“活动”以及“角色”是否复杂。

再看一个案例，对传统生产型企业的进销存主业务流程进行分解。橙色的代表被分解点，已经可以分解为四层。当我们分解到第四层，发现再往下去涉及到的活动和角色都已经很少时，就不必再分解了，而是可以将第四层的关键节点直接作为第三层业务流程的“活动”，而不是子流程图。

当然，这是依赖于你梳理业务流程的目标。如果你偏偏是要对“打样”环节进行剖析优化，则还可以继续分解下去。

这一步的工作会帮你建立出清晰的流程目录结构，如下图所示是摘选于刚完成的一个流程梳理的项目中的目录结构部分。可以看到全图即是顶层关键节点，作为老大，可能只要看这一层就够了。下面则会对顶层做更多细化拆解。

“H3.样品认证”在顶层业务流程图中，仅仅是一个“活动”，而在自己细化的这一个层次中，则会包含详细的子活动一级参与者。

3.2 流程图的常用图示

我常用的就是前两行的“活动”，“判断”，“逻辑关系线”，“起始与终止”，以及第二行的“子流程”，和“文件/表单”。如果你不是符号控，我建议这几个就足够了。

其中，“子流程”此图示就是可以帮助你将流程分解得到的子流程能够串联起来，比如，当在”A流程”中涉及到进一步需要分解的”A1.1流程”时，就可以在”A流程”中用子流程符号代表“A1.1”。然后你的读者就会明白要想进一步了解”A1.1″应该参考另外一个流程图。

流程图的常用结构：

给大家看一些案例：

基本上包含大多数图示的流程图：

只用到少数几个图示画的简单流程图（台湾人的文档中称为程序图——不过这里的程序不是指计算机程序，而是process，仅仅是体现任务之间的处理流程，所以使用极简单的符号也不为怪了）：

以上两个流程图案例，从符号的复杂程度上来讲，一个是完整流程图，一个是基本流程图，但是从表现形式来讲，都属于“泳道图”——Swimlane。这也是我们最常用的一种表现形式了。泳道图能够很好体现部门或者角色在流程中的职责以及上下游的协作关系。且流程图本身的标准容易掌握，达成共识也就更加容易。

3.3 泳道图精要

2大维度：一般泳道图的横向会作为部门或岗位维，当然也有例外，如上述案例中就是横的泳道。而纵向则做为阶段维——时间是从上到下发展的。如果复杂的泳道图，在任务分解上可以在阶段维里做一些划分，比如“采购”，“生产”，“销售”，”配送”等。

活动流转：活动就像一个游泳员一样，游到不同的泳道中去执行任务。

在上文中的软件推荐部分，我推荐过smartdraw工具，此工具还附带了泳道图的模板，大家比较更快能够上手：

3.4 Do vs Donnot 业务流程图的注意事项！

DO

1. 让涉众参与，不要闭门造车

业务流程图包含了你图上的各个参与角色代表，与他们适时确认事情的原本流程，禁止自己YY。

2. 恰当的层次分解，不要将所有都铺到一张图上

如上所示。

3. 逐渐深入，先抓枝干

切忌胡子眉毛一把抓。

4. 流程一定有开始和结束

切忌交付出来的流程图，让读者还来问你：流程的开始点是什么？用清晰的代表开始和结束的符号来完成第一步和最后一步。

5. 编号，编号，编号

这是让沟通效率更高的优化措施。当你有了编号系统，相当于对你的流程图都赋予了唯一识别身份证号。这比中文名称更有效。比如当我们完成了业务流程图后，负责业务流程规则审核和优化的部门能够清楚在邮件里传达：H5.1流程优化，大家就更明确指的是什么。

DONNOT

1. 自己YY应用的环节而不是现实中的环节

2. 所有的环节都试图放到一张图上

3. 一开始就陷入细节，胡子眉毛一起抓

4. 流程很难让人分清楚从哪里开始，到哪里结束

4. 评审及后续行动

验证你是否做到了以上的DO，以及规避了Donnot的做法是什么？

很好办，及时与各位进行评审。将各个涉众都叫到一起，给他们看你梳理出来的成果。

这会发现一些有意思的事情，除了评审你的流程图是否符合现实外，也会评审目前的业务流程是否符合理想。不同的部门和岗位的代表会在这个评审中，确认当前，也会相互提出意见，甚至吵起来，这不失于做流程优化的一个很好的契机。暂且不表了。

打字打的很辛苦，希望LZ能够喜欢并且采纳！

二、销售业务的流程

销售业务的流程

销售业务的流程，销售其实通俗的讲就是跑业务，那该需要注意什么，才好到达自己的目的呢，销售的流程是什么，有什么技巧才能有业绩做好业绩，赚的盆满钵满，销售业务的流程。

销售业务的流程1

跑销售业务的工作流程简单来说就是：宣传，问询，谈判，订货，发货，收款，售后。详细情况如下。

1、销售的第一步是确立好目标并准备好。很多销售失败的原因有两个，一个是客户没有购买产品，另一个是自己被竞争对手给打败。其实这都是自己准备不足，或者没有名确的销售目标，因此，作为一个销售，在销售产品之前你要好好的确定好自己的目标，做好充足的准备。

2、去拜访客户之前要对公司产品的优点进行复习，熟悉同行业竞争对手产品的缺点，回忆最近拜访顾客的成功案例，联想一下与客户见面的兴奋状态，优秀的销售员是一个杂学家，

上知天文、下知地理，要想成为赢家，必须先成为专家，对自己的产品了如指掌，对同行业竞争对手产品如数家珍。

3、发展顾客，了解顾客你们的产品有所需求，从和顾客的交流中了解客户的购买力。要知道谁是自己的客户，客户会在哪里出现，什么时候会买，为什么客户不买。

4、和客户建立起信赖感，介绍产品并塑造价值。你的形象看起来要像此行业的专家，接待顾客时要注意基本的商务礼仪，交流要会问话、聆听、使用顾客见证、名人见证、使用媒体见证、权威见证。

5、和客户成交后，签订必要的合同或者其他交易凭证。而且要承诺会给客户提供良好的售后服务。

销售业务的流程2

销售业务流程图的分类

跨职能流程图

跨职能流程图显示进程中各步骤之间的关系以及执行它们的职能单位。可以使用跨职能流程图显示一个进程在各部门之间的流程。跨职能流程图可以选择水平或垂直布局：

水平跨职能流程图

代表职能单位的带区以水平方式在图表上放置，从而强调进程。

垂直跨职能流程图

代表职能单位的带区以水平方式在图表中自上而下以垂直方式放置，从而强调职能单位。

销售业务流程图的作用

销售业务流程图在工作中有很大作用意义，其作用如下：

1、规范管理体系

流程图可以帮助企业规范其管理体系，使之少走弯路。新员工看懂流程图，按照流程进行执行，很容易就能达到标准化、职业化，这样就足矣体现流程图的重要性。

2、实现个人能力向组织能力的转变

销售业务流程图可以把个人的优秀变成很多人的优秀，再向组织能力的转变。一个优秀的企业靠流程图，只要流程在，核心竞争力就不会消失。

3、进行数据分析

制作销售业务流程图的.过程就是全面了解业务处理的过程，是进行系统分析的依据。

绘制销售业务流程图的方法

在绘制业务流程图时最好要简洁明了，除去不必要的、多余的业务环节，合并重复的环节，增补缺少的环节，可以更加清晰的阅读和理解业务流程图。

在画制销售业务流程图时需要考虑这几个问题：“过程中是否存在某些环节，删掉它们后能降低成本吗？”“还有其他更有效的方式构造流程图吗”

业务流程图的绘制是按照业务实际处理过程，用规定的符号将其表达出来，要求简明扼要的如实反映实际业务。

销售业务流程图的常用模板

水平跨职能流程图

垂直跨职能流程图

销售业务的流程3

跑业务需要注意什么

十戒和十要

1、会哭的孩子有奶吃。很多业务员开始做业务的时候，往往冲劲很大，找到客户，送了样品，报了价就不知道怎么办了，往往前功尽弃。其实你应该不断的问他，你那个单什么时候下呀，不断的问他，直到有结果为止，其实，采购就是等我们问他呢。

2、应该钓鱼，不是撒网。跑业务时最有效和舒服的做法是用钓鱼法，就像我们刚开始追女孩子时，难道我们会同时追几个女孩子，我们往会看准一个，竭而不舍的追求她，直到成功吧。我自己是这样跑业务的，我会选准一个行业。

比如我要做耳机行业，我会挑行业里的3个左右认认真真的去攻他，直到做进去为止，以后其他的就很好做了。这样等你在耳机行业里占到80%的份额，我们再转到别的行业，复制它，就像钓鱼一样，看准大的，一条一条的钓，很舒服。

扩展资料：

单刀直入法：

这种方法要求推销员直接针对顾客的主要购买动机，开门见山地向其推销，打他个措手不及，然后"乘虚而入"，对其进行详细劝服。请看下面这个场面：门铃响了，一个衣冠楚楚的人站在大门的台阶上，当主人把门打开时，这个人问道："家里有高级的食品搅拌器吗?"男人怔住了。

这突然的一问使主人不知怎样回答才好。他转过脸来和夫人商量，夫人有点窘迫但又好奇地答道："我们家有一个食品搅拌器，不过不是特别高级的。"推销员回答说："我这里有一个高级的。"说着，他从提包里掏出一个高级食品搅拌器。

接着，不言而喻，这对夫妇接受了他的推销。假如这个推销员改一下说话方式，一开口就说："我是×公司推销员，我来是想问一下您们是否愿意购买一个新型食品搅拌器。"

三、宝钢采购废钢结款流程

上海宝钢钢铁资源有限公司业务流程在ADONIX系统中的运用方案(初稿)撰写人: 华拓软件咨询顾问撰写日期: 2004-02版本号: V5.0基于对上海宝钢钢铁资源有限公司的业务的了解，在几次会议的讨论基础上，结合业务流程图，将这些业务在ADONIX系统中的运用方案详述如下：一、 采购流程：基础设置：在采购业务中所涉及到的基础资料主要包括以下三个方面：● 商业伙伴：在这部分主要是指向我们提供原材料的供应商。为方便输入和查询，我们建议在系统中对供应商使用如下编号规则：第一位区别是新华还是宝钢资源的客户，1为宝钢资源，2为新华，接下来4位是国家统一的地区码，以区别地区，后3位是序列号。● 产品：这部分的产品主要是指我们采购进来的可以加工的原材料，或直接出售的资材等，包括废钢，冷却块及报废车辆等。其编码分别为：废钢编码共5位，详见编码方案。冷却块以A、B、C三个不同的等级来定义，报废车辆根据车型来定义。● 主要经营部门：在宝钢的组织结构划分中，主要由营销部门负责这部分的业务。1、 废钢采购流程:废钢的采购营销部门首先会订立一个一段时期内的采购合同，分不同时间进行收货。在收货时根据运输的不同分为船运和车运两种，因此在流程处理上也略有不同，船运先质检后过磅，而车运则是先过磅再质检。下面就针对这两种不同的方式分别加以说明。A、 废钢采购船运流程：见附件B、废钢采购车运流程：见附件详细流程说明：在系统中废钢的采购处理方式不论是船运还是车运都会先录入一个采购合同，限定一个采购的总量。然后每次收货时都通过采购订单来实现。一车一单。由于在现有系统中订单和合同并无关联，所以为起到对合同总量的控制，我们在此处通过开发在每次订单录入时都要录入一个合同号，系统会根据这个合同号进行汇总，从而达到对合同总量的控制。同时采购订单会自动套用事先定义好的价格套，并且将扣杂的信息也在订单上体现.

对于船运的废钢每车在过磅之前质检会先在现场手工填写一个申请单，此时质检已对此车废钢进行定级，也就是具体的品名，此张单据同时也由质检部录入员将其录入系统内过磅申请单并打印，然后由司机随车带至磅房，磅房调出这张单据进行称重通过表头自动读取数量填入采购订单，打印出磅单(计量系统内的单据)，调度指定库位，司机按指定的位置卸货，车辆回皮，系统根据前面所称得的毛重减皮重得出净重填入相应栏位，此时料管在系统内确认收货，增加库存，至此采购订单（即磅单）不得再进行任何修改。生产部人员在系统中做汇总的工单进行虚拟加工，将所有采购的可剪切的品级转换为剪切原料。与此同时营销部门根据收货的情况开结算单(将一段时间内此供应商的所有供货情况汇总)给供应商，供应商同时根据结算单上的金额开具发票，营销部人员将所收到的发票录入系统采购发票，财务审核后产生应付账款，在应收应付模块中进行付款处理。对于车运废钢的处理不同于船运的是首先质检部进行预检，同时录入系统过磅申请单并打印，由司机带至磅房，司磅员调出订单称重并打印磅单（计量系统内的单据），调度指定库位，然后司机拿刚才打印出的两张单据到堆场卸货，此时质检调出订单根据实际情况修改品名，随后车辆回皮，系统根据前面所称得的毛重减皮重得出净重填入相应栏位，此时料管在系统内收货，增加库存，此时采购订单不得再进行任何修改。生产部人员在系统中根据不同的品级做汇总的工单进行虚拟加工，将所有采购的可剪切的品级转换为剪切原料。营销部门根据收货的情况开结算单给供应商，供应商同时根据结算单上的金额开具发票，营销部人员将所收到的发票录入系统采购发票，财务审核后产生应付账款，在应收应付模块中进行付款处理。采购入库时对于实业公司存放在宝钢资源的物料部分是不计成本的，这部分的物料也会在产品定义时进行区分（即在料号上加“S”来区别）。所以这部分物料的入库不产生会计分录。要达到以上功能所需二次开发的具体内容见附件＜二次开发记录＞

会计分录：在采购收货时：借：原材料暂估贷： 应付账款暂估在收到发票时：借： 原材料贷：原材料暂估或借或贷：应付账款(采购发票与采购订单的差异)如有预付款时：借： 银行存款贷：预付账款在付款时：借：应付账款贷：银行存款2、 废旧汽车采购流程见附件废旧汽车的采购是根据与上海市机动车回收服务中心签订的协议：凡上海市报废的小客车、摩托车、崇明县所有的报废车辆均送至宝钢资源拆解。但由于是被动接收且拆解业务经营时间短，现还无相应采购计划。具体采购流程描述如下：见附件详细流程说明：对于废旧车辆的采购在系统内采购用一辆车一单的方式录入采购订单，在收车同时由质检部分配车辆的序列号（系统自动分配序列号），车辆的序列号共10位，前8位表示车辆进来的年月及顺序号，后两位补0。实现以上流程所需开发的详细内容见附件＜二次开发列表＞。会计分录：在采购收货时：借：原材料暂估贷： 应付账款暂估在收到发票时：借： 原材料贷：原材料暂估或借或贷：应付账款(采购发票与采购订单的差异)如有预付款时：借： 银行存款贷：预付账款在付款时：借：应付账款贷：银行存款3、 冷却块采购流程：冷却块做为宝钢的一项主营业务对其来说也是比较重要的，这部分现在主要是在外租的盛桥仓库进行管理。主要流程描述如下：，见附件详细流程说明：冷却块的采购处理由于是在盛桥仓库进行管理，现在没有连接入系统，所以我们采用先在系统外进行定级过磅，然后再录入系统采购订单，收货，营销部门根据合同开结算单，并且将收到的供应商发票录入系统，财务付款。

会计分录：在采购收货时：借：原材料暂估贷： 应付账款暂估在收到发票时：借： 原材料贷：原材料暂估或借或贷：应付账款(采购发票与采购订单的差异)如有预付款时：借： 银行存款贷：预付账款在付款时：借：应付账款贷：银行存款二、 生产流程基础设置：在生产部分所涉及的基础设置主要包括以下几个方面：● 产品：这部分的产品主要指经过加工后的产成品，具体对于宝钢业务来说就是经过剪切或切割的废钢，拆解后的汽配件，加工后的冷却块等。具体定义详见编码方案。● BOM物料清单：主要是对要下工单进行加工的产品而定的，主要有废钢加工及拆车BOM。● 生产技术数据：主要有工作中心、工艺路线、标准工序。● 仓库信息：存放所有物料的仓库及库位。● 主要经营部门：生产部和拆车车间1、废钢加工废钢的加工是过程通过下生产工单及生产追踪来完成的。具体流程如图所示：见附件详细流程说明：废钢的加工业务大致分两种情况，一种是为了进行物料的转换而做的虚拟加工，另一种是实际量的废钢的加工，这两部分的加工均是通过下达工单的方式来处理的，由于工单上所必须的信息在实际业务处理上无法预先知道，故工单上的品名及数量是根据到某一时点时的磅单汇总而定，随后录入系统工单，进行追踪入库。在定义物料清单时我们定义一个不确定具体组件的物料清单，然后在工单的组件中“添加未估计到的原料”，这样就即可以减少物料清单的维护量同时也可以根据我们的需要来进行工单的物料的追踪。另外，在废钢的实际量的加工中有一类，即废钢的切割加工也是利用工单和追踪的方式来进行处理的。具体做法是先在计量系统中打印出磅单，然后再通过报表汇总，将汇总的量做为工单上的量录入系统工单，根据工单进行产品追踪入库。在这里需要在工单上加一个表头字段以区别切割加工的不同的对象产品。在工单录入时进行选择，同时也作为费用结算的标记。

会计分录：借：生产成本－原材料贷：原材料借：剪切原料贷：生产成本－转出2、废旧汽车拆解：A、 整拆：见附件B、 零拆：见附件详细流程说明：车辆的拆解有整车拆解和零星拆解两种，在系统中的处理分别为：整车拆解时首先会将所有的配件都建立一个空的BOM表，即只有父项产品但不消耗组件。在下工单时由于车型的不同所能拆解出来的配件也不同，所以把不同的车型的工单做成一个模板，拆什么车型就导入什么车型的模板。然后在工单组件页面中点右健选择“未预见的物料”添加具体要拆解的车型。随后进行物料追踪时可分配具体的序列号(即具体到某一车型的某辆车)。在产成品追踪时进行汽配件入库，同时会代出该车的序列号，以便在查询时可以追踪到是哪一部车上拆下来的配件。配件的序列号为前8位和车辆一致，后两位和车辆区别为01。为了查询方便系统也会开发一张对照表，以序列号为线索将每一部车的质检结果与拆解结果进行比对。零星拆解时也要建立空的BOM表，只是在下工单时手工去选择要拆解的配件，但工单组件页面不要选择某一具体的车型，也不需要分配序列号，只是进行产品追踪即可。这样可以不减少车辆而增加配件。由于在配件入库时要加上相应的序列号且要对应到某辆车上，所以在工单表头上将加入一个字段来录入车辆的序列号，以便在对照表中查询。以上业务中所需开发的内容将在附件＜二次开发列表＞中详示。会计分录：整拆领车及入库时：借：生产成成－原料贷：库存产品－原材料借：产成品－品种贷：生产成本转出或借或贷：生产成本差异零拆入库时：借：产成品－品种贷：生产成本转出

或借或货：生产成本差异拆车废钢及有色金属的入库（杂项）：借：产品－拆车废钢贷：生产成本差异3、冷却剂加工：冷却剂的加工业务主要是在盛桥进行，在系统中我们只是根据汇总的单据录入工单，将冷却剂原A、B、C级转换成冷却剂A、B、C级。同时也有一部分冷却剂的加工是将冷却剂C加工成剪切原料，同样也是要通过工单来实现。具体流程如图所示：见附件会计分录借：生产成本－原料贷：原材料－品种借：费用货：应付暂估三、 销售流程：基础设置：● 商业伙伴：这部分业务所指的商业伙伴主要是客户，对于废钢的销售主要是实业公司，而汽配件则会比较多元，另外就是一些资材的销售客户。客户的编码和供应商的编码方式一样。● 产品：这部分产品主要指对于加工后的废钢、消耗资材、汽配件、可利用品(买进卖出的及厂内生产过程中产生的废管、废板卷等经回收、分选或是当加工后有使用价值的钢铁产品)等.● 主要经营部门：这部分业务的主要的经营部门是营销部。1、废钢销售废钢的销售我们是首先由营销部录入销售合同，然后根据合同来进行对总量的控制。此功能将通过对合同的开发来实现。同时这部分基本上没有象采购那样严格的价格套的管理，但是也有对订价的审批过程，这部分建议在系统外进行。对于废钢销售具体流程如下：销售至实业：见附件销售至其它客户：见附件详细流程说明：废钢的销售目前针对销售对象的不同大致分两种，一部分是销售给宝钢实业，另一部分是销售给实业以外的其它客户的。销售给实业公司的这部分我们根据销售计划先在系统中录入销售合同。但由于要以实业公司的磅房计量及质检结果为标准，所以建议在现阶段在我们系统中先开过磅申请、磅房过磅，待实业公司的磅单返回，我们再手工在系统中进行比对，如有不同进行修改。然后仓库人员在系统中做装运、装运审核，以确认出货。营销部定期开结算单，财务人员开发票并收款。

销售给其它客户的这部分是以我们自己的磅计量和对产品的定级为准的，但是要款到发货，所以这部分的销售是在系统中录入销售合同，根据客户要求的本次装运的量开装运请求，打印出后由财务确认盖章，随后客户拿此单到生产部装货。仓库人员在系统内开过磅申请单、磅房过磅，仓库人员在系统中做装运、装运审核，以确认出货。还有部分贸易废钢比如盘条，是放在实业公司的仓库的，宝钢资源只有在卖出时才向实业公司进行采购，过磅也只过实业公司的磅，那么这部分的销售就手工在系统中录入销售订单即可。销售出库时对于实业公司存放在宝钢资源的物料部分是不计入我们的库存成本的，这部分的物料也会在产品定义时进行区分。所以这部分物料的出库只减少库存量不产生会计分录。其出库的流程同样也要开过磅申请单，磅房过磅，然后装运，装运审核。会计分录：装运审核：借：销售成本贷：存货发票：借：应收账款贷：销售收入和税金收款：借：应收账款贷：银行存款如有预收款：借：预收账款贷：银行存款2、汽配件销售这部分销售流程基本上都是直接销售，当场收款的方式。在系统中的具体流程如下：见附件详细流程说明：对于车辆配件的销售一般是直接销售，现拆现卖，所以我们可以在系统外先开一张看样单，客户确认后，再在系统中录入销售订单，同时产生工单传到拆车车间，即拆车零拆，拆车车间拆解完配件要先入库，

四、外贸流程的基本流程图

外贸小白进阶之路的全部外贸流程，可供参考哦！

外贸储备：

1、外贸开发到成单流程一览：灵活活运用公司的外贸平台在B2B上发布产品，搜索客户，等待和回复客户询盘，签订合同、准备货物等。

2、外贸基础知识储备（外贸人员每天必做八件事、外贸工具推荐）

一、客户开发前期准备（公司、产品&行业分析）

l 外部准备：所处行业了解、产品当前市场容量以及未来发展趋势和前景

l 内部准备：公司的产品类型、英文功能描述、市场定位、公司优劣势、同行业产品优劣势

二、客户开发渠道

1、搜索引擎找客户

a.世界各国常用搜索引擎—Google、Yahoo、bing、ASK……

b.谷歌搜索引擎使用技巧大全—产品名称+目标客户类型、price+产品名称。buy+产品名称……

2、社交平台

Facebook、Twitter、LinkedIn、instagram、 google+、WhatsApp

3、B2B平台（免费平台和收费平台）

①　主流外贸B2B平台分析分析、B2B平台使用技巧（关键词设置、内容编辑、产品发布等）

②　分类信息网、论坛

③　线上&线下展会

④　行业协会、海关数据（各国海关统计网站）

⑤　黄页名录（目录类数据库）

⑥　电话直接沟通

三、外贸开发信

1、写开发信过时了吗？

2、到底什么时候发送开发信最合适？

3、开发信到底怎么写

4、开发信的模板推荐

5、为什么用户不回我的开发信？

6、开发信二次跟进

7、客户信息维护

四、询盘回复

1、辨别询盘类型

2、辨别用户身份（辨别渠道）

3、明确买家需求

4、解析买家询盘信息

5、着手回复询盘

6、后期跟进

五、报价核算

1、报价核算构成

(一) 报价数量核算

(二) 采购成本核算

(三) 出口退税收入核算

(四) 国内费用核算

(五) 海运费核算

(六) 保险费核算

(七) 利润核算利润

(八) FOB、CFR、CIF的外币报价核算

六、发盘

发邮件给客户，列明交易的条件，回复客户的 提问的价格和提出的条件。

l 完整报价单内容

1. 报价单的头部（Head）

2. 产品基本资料（Product’s Basic information）

3. 产品技术参数（Product’s Technical Parameters）

4. 价格条款（Price Terms） 　贸易方式（EXW，FOB，CFR，CIF）

5. 数量条款（Quantity Terms）

6. 支付条款（Payment Terms）

7. 质量条款（Quality Terms）

8. 交货期条款（Delivery Time Terms）

9. 品牌条款（Brand’s Terms）  OEM

10. 原产地条款（Origin Terms）

11. 报价单附注的其他资料（Others）

七、样品寄送（视客户需求而定）

1、新客户索取样品，不同情况不同对待。

l 寄样前需做的工作

样品确认、取样原则、寄样地址、费用承担以及运输方式对比（快递名、价格、速度、服务、优势）

l 寄样后的跟踪事宜

八、还盘

客户发邮件过来还价。

客户还价策略

九、还价核算

重新核算价格，看是否有降低的空间。

十、接受或签订合同

合同内容：确认书(Confirmation) 、协议书（Agreement）、备忘录（Memorandum）、定单（Order）、委托订购单（Indent）等

十一、付款方式

1. 信用证（L/C）

2. 汇付—电汇（T/T）

3. 托收—付款交单（D/P）、承兑交单（D/A）

4. 货到付款（O/A）

十二、备货

下订单到工厂生产或采购

十三、商检

进出口商品检验检疫局检验货物（一般原产地证&欧盟产地证明）

十四、报关

将海关需要的单据，单证准备好通过货代或代理报关公司代理申报、然后海关对货物进行查验、海关开出税单收取关税、最后放行。

1， 出口货物报关单。

2， 出口许可证。

3， 装货单或运单。

4， 商业发票

5， 装箱单。

6， 出口收汇核销单。

十五、订舱送货

据合同或信用证上的装运条款发订舱委托书给货代帮忙安排订舱。

1、FOB、CIF，CFR情况下货运承担；

2、海运价格构成（基本运价 + BAF + SPS + PSS + GRI）

十六、投保装船

根据价格术语，对商品进行投保，在装货期限之前发运货物。

十七、交单结汇

1、采用L/C（信用证）收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。

2、采用T/T（电汇）收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认收到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。

3、如果T/T收汇（电汇）的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。

十八、核销

1、向外汇管理局申报出口外汇核销单

2、核销单遗失及补办流程

十九、退税

1、向国税局申报出口企业退税

2、办理出口退税时，上交的材料明细 

二十、业务善后

1、每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。

2、所有的文件、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用。

3、单证员平时应注意收集运价变动，船期，航线，等信息，为业务员报价提供帮助。

以上就是小编对于采购流程图模板问题和相关问题的解答了，如有疑问，可拨打网站上的电话，或添加微信。

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