杭州2023第三次土拍（杭州2021年第三次土拍）

大家好！今天让创意岭的小编来大家介绍下关于杭州2023第三次土拍的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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本文目录:

• 1、2023不动产关键词：新周期存在6个已知数

• 2、多地中止或延期第二批集中供地 部分城市公告调整集中土拍规则

• 3、土拍新规下项目利润被释放，重点城市进入“拿地摇号”时代

• 4、“小步快跑”供地风向标显现 武汉率先开启第六批集中供地

一、2023不动产关键词：新周期存在6个已知数

出品 | 凤凰网风财讯

fengcaixun

作者 | 王婷婷

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“2023年，再也不能把赚不到钱归结到疫情了。”

这看起来像一句玩笑话，却也道出了2023和过去三年的一个最大不同。伴随中国疫情政策调整，国家“全面搞经济”，中央层面频繁释放积极信号，是时候抽离悲观情绪，是时候改变思路审视未来。

尤其是被视作近年“最大悲观之一”的房地产，更需要振作起来看到新机会。就像郁亮说的“悲观是一种情绪，而乐观却是一种思路。”

风财讯年终策划系列之《2023不动产关键词》，拟汇聚不动产多个领域具有发言权的声音，来给2023年相应领域做预判，希望触发您的新思路、新视角。

维稳  宏观经济关键词   中国GDP增速4%-6%

多家研究机构：目前世界银行、国际货币基金组织（IMF）等国际组织和高盛、瑞银、野村等多家国际机构对2023年中国经济增速的预期集中在4%-5%之间，国内机构的预测则多集中在5%-6%之间。

除防疫形势外，房地产能否企稳、外需放缓程度、政策对冲力度，都将影响2023年中国经济恢复。

翻篇  地产政策关键词  保稳防险，过时政策逐渐取消

中央经济工作会议：释放房地产政策“保稳”“保住”“防险”的三大基调。

什么是房地产新的发展模式？

房改课题组组长、中房集团原董事长、汇力基金董事长孟晓苏认为，房地产新发展模式就是“双轨制 租购并举”。

具体而言是向两个方面发展，一是坚定地“完善住房市场体系和住房保障体系”，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障；一方面鼓励租购并举，解决好新市民和青年人等住房问题，比如允许保障性租赁房以租代购、补交资金后可入市。

一些已经明显不符合“支持住房改善”需要的地方限制性政策应该会逐渐去除。

也由此刘晓博等业内人士预测大部分二线城市将取消限购、限售；一线城市限制政策将出现实质性松动。

微降2023新房关键词  存量供应为主、房价先降后稳

贝壳研究院：2023年一手房价格预计先降后稳。

由于项目滞销、土拍热度不高等因素，各地对新房项目备案价下调幅度的容忍度提高。

2023年需求面尚未完全企稳之前，企业依然有以价换量的动力，新房供应价格有进一步下行空间。

2023年供应主基调是盘活存量、去库存。

拿地减少，2023年会新房供应紧缺的局面？不会。

市场仍有大量存货。截至2022年10月，狭义库存累计同比上升约17%。一二线城市平均出清周期升至16个月，三四线城市平均出清周期超过20个月。

(各线城市2014-2022.9商品房销售面积走势)

让步 2023二手房关键词   供应增长，议价空间先升后落

贝壳研究院：二手房供应量稳定增长。

贝壳研究院监测的重点50城的当前库存房源量较2021年末上升14%，2021年末较2020年末上升13%，二手房库存供应量变化基本稳定。

因为价格下跌下消费者预期不强，购房意愿减弱，以换房为主导的市场，不买也就意味着不卖，所以新增库存变化幅度相对平稳。

二手房议价空间先增后降。

当前重点城市二手房平均议价空间（挂牌价和成交价的差额占挂牌价比例）已升至10%，处于近几年高位。

买卖双方达成合意价需要卖方做出更大的价格让步，这一特征还将延续，直到更多买方入场后议价空间逐步回落。

洗牌  2023房企关键词   微光变曙光、穿新鞋走新路

万科：微光变曙光

12月16日万科的股东大会上，郁亮对房地产行业的判断已经从“微光”进化成了“曙光”。

“时隔20年房地产再成支柱产业，房地产的政策面逐步向好，政策力度、广度都全面超出万科的预期。”

随之，万科总裁祝九胜指出，曙光已经出现，我们也隐隐约约看到一些机会。万科会开始做一些积极动作，比如在补充开发业务机会、公开市场拿地、开拓经营服务业务等。

保利：穿新鞋走新路

保利发展透过房地产行业白皮书预判，行业运行逻辑发生根本性改变，过去是高杠杆驱动规模增长，现在逻辑反转，企业投资需要高度依赖经营现金流，依赖销售回款，需求变化领先供给调整。

所以大分化时房企要继续向上，稳定向前，就必须穿新鞋、走新路。

因为房地产呈现去金融化、制造业化、极致专业化、功能民生化、竞争格局加剧分化的五大特点，所以房企要将粗放的三高模式，转为精细化的“内生模式”，注重构建动态能力。

大浪淘沙是必然，一些房企要放弃幻想。

分化  2023城市关键词  核心城市先恢复、长珠三角领先

中指研究院：虽然疫情防控形势仍是最大变量，但二线城市的政策优化空间较大，核心二线城市市场有望稳步恢复，如杭州、成都、西安、武汉、重庆、郑州、天津等城市。

三四线城市的市场成交规模或继续下行，部分热点城市市场有望逐渐企稳恢复。人均住房建筑面积超40㎡的三四线城市，部分城市甚至超过50㎡，这部分城市新增住房空间较小，短期市场调整压力仍较大。

历史来看，长三角和珠三角地区在下行周期后，均率先恢复，2022年下半年同样如此。

（图：2016年以来各城市群代表城市商品住宅成交面积月度同比走势/中指院整理自各地房管局）

长三角、珠三角住宅成交面积同比降幅收窄最明显；但惠州、珠海短期库存较高，或拖累市场修复，肇庆、江门市场或延续底部盘整态势。

京津冀短期区域市场调整压力较大，预计2023年北京、天津调控政策仍存在一定优化空间，楼市有望企稳恢复，而多数城市持续底部运行。

长江中游、成渝疫情影响下短期市场调整压力仍在，政策优化带动核心城市市场有望企稳恢复，比如成都放松了楼市政策，有望逐渐企稳恢复；短期武汉、长沙等城市均有政策优化预期。

李光斗的一句话说得好：

开放，迎来了1992年中国经济新的高潮；

放开，则会迎来2023年中国经济新的周期。

《日本失去的十年》一书中描述日本经济危机后的社会是“低欲望社会”。但中国远远没有到那个经济成熟度、也没有到那种危机度。

疫情和调控正在“翻篇”，房企和地产人可能会有PTSD，但也无法忽略中国房地产的万亿空间。

所以与其悲观预测“低欲望社会”的到来，不如重回积极主义。

历史不会停步、社会仍在前行，每个人也还能够为“活得更好”而奋斗。

二、多地中止或延期第二批集中供地 部分城市公告调整集中土拍规则

一波激烈的“抢地”大战后，今年22城首批集中供地以超万亿元的成交总金额收官。随即，厦门、长春和无锡三城率先完成了第二批集中土拍。

不过进入8月以来，多个城市却纷纷对第二批集中供地按下“暂停键”。8月17~19日，济南、杭州和沈阳三城先后宣布第二批集中供地出让“中止”或“延期”。而在此之前，宣布第二批集中供地中止或延期的城市已达十余个。

截至目前，深圳、杭州、青岛发布了第二批集中供地“中止”公告；北京、上海、广州、重庆、沈阳、长沙、天津、杭州、济南、福州等城市推迟了第二批集中供地出让时间。其中，天津、杭州、福州等城市还对土拍规则进行了调整。

那么，接下来的集中土拍将发生怎样的变化？优化和调整后的土拍规则会如何影响房企的拿地策略？土地市场的变化传导至楼市又将产生怎样的影响？

　房企激情“抢地”后

　　“（房企）在拿地过程中价格预估是可以适当激进的，否则在激烈的土拍市场根本不可能拿到地，也就失去了生存的根本。”路劲地产集团营销部副总经理宁晓峰此前曾表示。

据贝壳研究院统计，22城首批集中供地中，有9个城市的宅地成交面积占今年全年住宅供地比例超过30%。其中上海和武汉占比均超过40%；北京占比最高，达56.32%。

多位房企投拓负责人告诉《每日经济新闻》记者，“双集中”供地新政之下，对于严重依赖公开市场拿地的房企而言，在首批集中供地中的拿地机会更不能错失。于是，各城首批集中供地热度逐渐被推高，并逐渐演变为集中“抢地”。

“现在即便测算出拿下这块地不赚钱，为了排名、品牌或者留住专业的人才，都要咬着牙拿下来。”一头部房企投拓负责人江华表示，房企未来在销售业绩排行榜上的座次如何，就取决于现阶段土储的丰厚程度。即便这次拿到的块地利润并不丰厚甚至没有利润，也可以从其他地方找回来。

在市场紧张情绪的裹挟下，上半年房企的拿地热情高涨。好地网统计显示，22城首批集中供地中，融创、保利、招商蛇口等拿地金额排名前十的房企，拿地总金额约3372.9亿元，占22城总出让金额的32%。

记者观察发现，除少数高杠杆房企减缓拿地节奏外，部分“三道红线”处在绿档的房企，在上半年的拿地量几乎已与去年全年的拿地总量持平。

以越秀地产为例，其中报显示，今年上半年，越秀地产在广州、东莞、杭州、苏州等11个城市共获取23宗地块，总建面约500万平方米。而2020年全年，越秀地产新增土地22块，总建面560万平方米。

“无论如何，上半年拿地都是出于增厚公司业绩目的。”越秀地产董事长兼执行董事林昭远在8月18日下午举行的2021年中期业绩会上解释称，这主要是“双集中”供地与上半年公司购地合作两大因素叠加所致。其中约51%来自非公开市场的拿地刚好铺排在上半年，所以这个数额会较往年同期大一些。

不过，“拿地一时爽，事后难收场”却是不少房企的尴尬写照。在首批集中土拍中，众多头部房企纷纷在热点城市斥重金“抢地”，但面对高溢价率和相对苛刻的配建条件，有些房企开始为接下来有限的开发利润发愁了。

如在杭州首批集中土拍中，滨江集团共拿下5宗地，当被问及这些地块的利润时，其董事长戚金兴表示“努力做到1%~2%的净利润水平”。

在22城首批集中供地中，包括厦门、合肥在内的10个城市的平均溢价率超过15%。在地产行业资深人士毛呈飞看来，“首批集中土拍的规则没有抑制溢价率，反而进一步压缩了房企的利润”。

“拿地价格预估可适当激进，但又不能盲目激进，需要对项目价格预估进行合理分析和判断，判断地块与竞品相比是否具备价格‘跳脱’要素，这是价格预估是否适当激进的前提条件。”宁晓峰表示。

“不可否认的是，部分城市的一些高溢价率地块的确存在风险，不排除未来会出现面包价甚至卖不过面粉价的可能性。”58安居客房产研究院分院院长张波认为，首批集中供地的城市本身存在分化，而有些城市的土地溢价率则是明显提升。而包括上海、北京等在内的严控地价类城市，在房企本身财务稳健的前提下，合理利润可以得到相应保障。

　“联合拿地”应对风险

　　“双集中”供地新政之下，土地都被谁拿走了？据好地网统计，在首批集中供地中，拿地金额排名前10的企业中有5家是国企，排名前50的企业中有22家是国企。

中指研究院数据显示，今年上半年，百强房企拿地总金额达16485亿元，同比增长4.6%，门槛值为37亿元，与去年同期相比明显提升。百强房企招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为55.9%。从拿地数据来看，房企布局更加聚焦一二线城市及核心城市群。

值得注意的是，集中供地新政对房企的资金实力是极大考验。为减少前期的资金投入以及后期的运营风险，“联合拿地”成为众多房企的拿地策略之一。在22城首批集中供地中，滨江集团以67%的联合拿地比例领跑，金科、卓越、首开均保持60%及以上的联合拿地比例。

从城市层面看，以广州为例，4月底首批集中供地共成交42宗地块，揽金906亿元。《每日经济新闻》记者梳理近期陆续公示的地块规划方案发现，大多数高总价、高溢价地块，房企不仅倾向于前期联合拿地，后期联合开发也成首选。

在广州白云区，正荣以20.9亿元竞得钟落潭福龙路东侧地块，溢价率20.8%，成交楼面价16658元/平方米，将联合新城控股共同开发；招商联手弘阳以35.9亿元竞得白云区石门街朝阳联新东街地块，溢价率15.4%，成交楼面价26643元/平方米，将联合南国置业开发。

此外，金地以9.18亿元竞得增城区中新镇新新公路东侧地块，溢价率31.5%，成交楼面价11038元/平方米，将联合景泰富业开发。

不过在“三道红线”及各地楼市调控不断加码之下，并非所有的联合拿地开发都会顺利。不久前宋都股份的退地风波，就将联合拿地开发的另一面揭露给了行业。因为这是集中供地后的首例退地，也引起行业的普遍关注。

8月10日，宋都股份公告称，因祥生控股、宝龙地产相关公司突然违约，给公司短期内的资金安排带来巨大压力，因此退掉计划与祥生控股合作的杭州8号地块。但在随后的回应中，宝龙地产表示，与宋都签署合作备忘录仅是双方表达合作诚意的表现，实际细节需以合同签订为准；祥生控股则称，并未与宋都签署过任何协议。

按照计划，今年宋都的拿地金额为25亿~35亿元。而宋都在杭州首批集中土拍中就拿到5宗地块，总金额达45.84亿元，显然已经超过了全年计划。由于合作开发又出现问题，因此宋都宁愿亏掉5000万元也要退掉竞得的杭州地块。而这次退地的违约金也占到宋都2020年净利润（3.21亿元）的15.58%。

　集中土拍规则优化调整

　　“双集中”供地新政，旨在降低土地市场热度。而中指院数据显示，今年上半年全国土地市场呈现出“量缩价涨”的趋势。如22城首批集中土拍中，厦门、杭州、重庆、深圳、宁波、合肥的平均成交溢价率均超过20%，其中重庆、厦门的楼面价涨幅均达到45%。显然，首批集中供地并未达到预期的“稳地价”目的。

那么，接下来的集中土拍会产生怎样的变化？其变化传导至楼市又会产生怎样的影响？8月6日，深圳宣布中止出让原定于8月9日挂牌的22宗地的使用权；8月11日，青岛宣布第二批次集中出让的100宗地拍卖活动因故“终止”；8月18日，杭州宣布31宗住宅用地终止挂牌，这是杭州第二次延期第二批集中供地时间。

此外，北京、上海、广州、重庆、沈阳、长沙、天津、济南、福州等城市均已推迟了第二批集中供地出让时间。其中，天津、杭州、福州等城市还对土地竞拍规则进行了优化调整。

对于多城中止或延期第二批集中土拍，行业普遍认为“土拍规划将面临调整”。此前有消息称，自然资源部召开闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整，包括竞拍企业需具有房地产开发资质，加强对房地产企业购地资金的来源审查，限定土地溢价上限15%，不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价，到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。

《每日经济新闻》记者查询发现，天津、福州等部分城市在中止或延期公告中调整的第二批集中土拍规则，基本与上述消息的内容相吻合。

如8月13日，福州宣布第二批集中土拍延至9月，同时对19宗地块的最高价格进行了调整，最高溢价率均不超过15%。另外，调整还涉及限制竞买人范围、竞买人资金来源、摇号规则调整，以及多幅地块出让条件优化等方面。

8月10日，天津明确将61宗地块公开挂牌截止时间统一调整为9月10日，并将之前的最高溢价率不超过50%统一调整为不超过15%。同时规定，单宗住宅用地达到最高限价后，采用摇号方式确定竞得人。

“这样的话，利润是有的。乐观估计，可以做到5%~6%的利润率。”中梁杭金衢的投资负责人刘杰雄告诉《每日经济新闻》记者，现在一些企业已调整资金，盯着第二批集中土拍。随着土地供应规模的增加以及供地质量的提升，房企拿地的机会可能明显增加。

值得一提的是，无锡在首批土拍中16宗地块中有14宗是“地价触顶进行竞租赁或配建”，在8月初举行的第二批集中土拍中调整为“所有地块均采取触顶摇号”方式，目的是抑制地价热度过高，达到严控地价的成效。而实际效果也相当明显，无锡第二批集中土拍宅地成交溢价率为4.1%，和第一批12.39%的溢价率相比大幅降低，同时多宗地块实际成交地价控制在合理水平。

“土地规则的调整对房企来说是把‘双刃剑’，一方面在推动建立房地联动机制，实现限房价、控地价、提品质的同时，对于房企开发的合理利润会有所保障，减少房企非理性竞争可能产生的市场风险。”张波认为，另一方面也会强化对房企的资格审查力度，通过完善审查流程和相应标准来提升稳健型房企的拿地几率，土地市场对房企的“优胜略汰”也将起到加速作用。

某头部房企IR刘伟以天津为例向《每日经济新闻》记者表示，该城市第二批集中供地规则调整后，核心是严格控制溢价，并且减弱土地市场竞争的自由度，以此提高房企整体的拿地利润率。若其余城市效仿天津改变土拍规则，则第二批集中供地的拿地利润率有望得到明显提升，地产板块的底层逻辑或将被改写。

而在广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉看来，“土拍规则调整并不会使行业趋势短期内有变化。但微观层面，通过降低地价来控制房价，保证开发商利润和房屋品质，这样的共识基本已形成。而竞高标也会使得之前减配、精装改毛坯等现象大幅减少。”

　土拍规则调整利好房企

　　第二批集中土拍规则优化调整，对房企未来的布局会产生何种影响？

“一定程度上会让头部房企快速扩张受到限制，高杠杆快周转做大规模的传统模式受到挑战。”第一太平戴维斯深圳公司董事总经理吴睿向《每日经济新闻》记者分析称，开发商主流模式会立足已经进入的城市重点布局，在已经进入的重点城市经营效率和市占率上下功夫，短期内布局新的城市的计划会减少。

“预计后续集中供地的城市会扩容，不排除部分热点的三线城市也会加入到集中供地行列。”张波认为，长三角和大湾区等主力城市群的三四线城市依然会是房企关注的重点。

“当前金融管控的严厉程度前所未有，商票等非标融资渠道都可能纳入管控。这样一来，企业前端拿地的动力和可能性被降到非常低的水平。”某大型房企杭州区域负责人林光游告诉《每日经济新闻》记者。

一家头部房企浙江区域投拓负责人王洋举例称，他熟悉的一个全国排名前20的房企，今年上半年拿了不少地，但大多因为地价太高算不过来账来。有些地块想“求人合作”也很难找到对象，有些地块虽然找到合作方，但因为没利润最终演变为“互相掐架”：一个告对方违反企业规则，一个告对方侵害名誉权。

对于房企拿了高价地后的利润找补空间，一位不愿具名的业内人士告诉记者，一是通过同一地块上不同产品设计搭配尽量拉高利润，或去其他城市找补亏欠；其次，有地有项目的房企可以向供应商融资，维持信用评级和体量规模，再通过股票、发债等融资。但这样操作有赌市场放松的成分，也会埋下债务逾期归还不上的潜在风险。

“今年上半年企业拿地情况，与2016年和2017年企业抢地导致‘地王’频出的时候颇为相似。”明源地产研究院主编艾振强分析认为，早年抢地的副作用在此后两三年开始显现，导致一批房企要么栽倒，要么现在仍在艰难消化高地价带来的亏损阵痛，这个过程还会持续好几年。即便是以稳健著称的企业，在大量囤地之后仍有担忧。

艾振强认为，第二批集中土拍规则调整，对于避免行业过度集中化、多家独大形成寡头格局有很大作用。这样也会避免因一家企业爆雷危机而影响整个产业链上下游，进而导致行业休克性调整的事件发生，同时也会要求开发商以长期主义来调整战略布局。

在22城首批集中土拍中，部分热点城市虽然溢价率高企，但对于头部房企而言，因为其融资基本都是自有资金作配置，因此能把利润压到很低，即使有2%~3%的利润也能活下去。不过，这样的利润率却是很多中小房企无法承受的。

在更严格的土地和金融规则下，这样“碾压式”的实力悬殊，导致基本拿地的都是头部房企和央企国企，而中小房企的生存空间则越来越小。

随着第二批集中供地土拍规则迎来优化调整，一些中小房企或迎发展机会。“建立有效的购地审查有利于维护房企拿地的公平性，尤其是地方国企或者具备大股东背景的中小房企，资金来源或将受到限制，同样规模的民营房企的拿地机会将增加，资源不平衡的局面或许会有改善。”亿翰智库总监于小雨表示，在此基础上，中小房企将获得喘息空间，生存空间加大。

“随着重点城市在二批集中供地中对土拍规则的调整和优化，三四线城市也开始‘跟风’调整规则，所以这样的趋势是可以观望和期盼的。”毛呈飞表示。

“回过头来看，在首批集中供地中没有出手或少拿地的房企是幸运的。”在林光游看来，上半年拿地的公司，可能会有大比例项目真的不赚钱，但下半年在新的土拍规则下拿地，可能就能争取到一些利润空间。

实际上，集中供地之外，已经有不少房企瞄准了非集中供地的三四线城市。记者梳理发现，今年上半年，浙江的湖州、金华、绍兴、上虞、义乌等地的土拍，往往只有少数几家房企参拍，苏北的徐州、淮安等城市的土拍溢价率则频频创下新低。

“集中供地基本利润比较薄，反而是非集中供地的城市会有较大利润空间。”在毛呈飞看来，不少非集中供地的三四线城市近期土拍市场低迷，土拍溢价率创下新低，或许也正是中小房企的机会。

上半年“双集中”供地政策对各地土地供应节奏都有不同程度影响。贝壳研究院统计显示，22城外的三四线城市，较2019、2020年出让住宅用地规划建筑面积下降两至三成。不过随着“两集中”供地常态化，这些城市下半年可能追赶节奏、加大供应。

三、土拍新规下项目利润被释放，重点城市进入“拿地摇号”时代

8月6日，深圳成为首个中止第二批集中供地的城市，随后上海、青岛、济南等城市跟进。直至8月18日，杭州和沈阳同日终止和延期第二轮集中供地中出让的地块后，已有16城推迟和调整了二轮集中土拍出让时间与内容。

第二轮土拍“变局”背后，与近期业内盛传的自然资源部闭门会议中，对集中供地试点城市土地出让政策调整有关。从已完成土拍调整的城市来看，调整内容集中于房企资质审查、资金来源，调整土拍规则及溢价上限。

新的土拍机制已陆续呈现，多个城市的调整，印证了此前自然资源部的相关规定：单宗土地溢价上限不得超过15％；不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际地价；到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案等方式决定土地归属。一个大的趋势是，未来重点城市土拍将进入摇号时代。

值得注意的是，竞配建的土拍规则被更完善的制度所替代，未来在不竞配建，加上溢价率15％上限约束，房地产企业不断被压缩的项目利润空间也有望回归合理水平，不同城市而言，此前被明显压制的深圳和杭州值得期许。

高比例配建大幅抬升实际地价

随着22个重点城市首轮集中土拍结束，一些变相抬高地价不稳定因素被放大。

据CRIC梳理发现，首轮集中土拍的22城中，大部分城市土地竞拍方式均采取了“限地价＋竞配建（自持）”，其中，仅北京、合肥和广州三城对竞配建做了明确的上限要求。对于土拍竞争激烈的城市而言，竞配建比例甚至高达30％，高比例的配建压缩了项目可售住宅面积，也变相太高了土地成交实际地价，房企的生存空间被挤压。

杭州、成都等热点二线城市最为典型，已成交地块中大部分项目到了竞配建的要求，配建比例在30％以上的地块不在少数。而杭州首轮集中成交的56宗商品住宅用地中，有41宗地有自持要求，如拱墅祥符单元宅地、临安城东滨湖新区单元地块的自持比例都超过30％以上。

高比例配建或自持地块，其名义地价与实际地价拉开较大差距，项目利润空间遭明显压缩。以杭州拱墅祥符单元宅地为例，该宗地成交楼板价为17816元／平方米，名义地价看似不高，但该项目还有38％的自持要求，实际可售楼板价接近2．9万元／平方米。

CRIC进一步对22城首轮成交名义地价和考虑配建后的实际可售地价比对，发现深圳、成都、合肥、北京、杭州、无锡和厦门这7个城市实际可售楼板价均值均高出名义地价均值10％以上，其中深圳更是以39％的差距位居首位。而大部分城市首轮集中土拍成交均价超过2020年宅地成交价格，部分城市首轮成交实际地价涨幅更高，这明显有悖于稳地价、稳房价、稳预期的要求。

溢价率15％＋不设配建，拿地摇号成主流

目前来看，这些中止或暂缓第二轮土地出让的城市中，已有城市明确的新的土拍规则。比如天津计划出让的61宗宅地，除了对竞买企业的开发资质和购地资金来源提出严格审查，同时调整最高溢价率全部控制在15％以内，新增摇号方式确定竞得人。

济南在严控开发资质、马甲、购房资金的同时，出让方式由“限地价，竞政府储备性公有房”调整为“限地价，抽签确定竞得人”，住宅用地设定最高限价，溢价率不超15％。

从已公布最新土拍规则的城市来看，基本涵盖房地产开发资质、竞买人资金来源必须有自有资金、单宗住宅用地溢价率不得超高15％、在达到地价或溢价率上限时通过竞一次性合理报价、摇号、竞更高更优建筑品质方式确定竞得人等。

预计接下来更多城市将重新调整土地出让方式及土拍细节，设置最高限价以及摇号等将成为重要内容，重点城市将进入“拿地摇号”时代。

深、杭等多地利润空间将释放

值得注意的是，倘若接下来重点22城的集中土拍均采取摇号、一次性报价、竞高标方案等方式，整体地价走势将进一步稳定，部分盈利空间明显压缩的城市项目利润也会因此得到释放。

哪些城市将成为释放利润空间的主力？

结合22城首轮成交地价与实际地价差距以及首轮成交溢价水平来看，CRIC将这些城市分为了三大类：高溢价、高配建比例的城市；低溢价、高配建比例或高溢价、低配建比例的城市；低溢价、低配建比例的城市。

这三类城市中，高溢价、高配建比例的城市成交项目利润空间释放最大，利润涨幅基本可以在20％以上。低溢价、高配建比例或高溢价、低配建比例的城市利润空间也将会有一定幅度的释放，涨幅大多约在15％以内。而低溢价、低配建比例的城市利润空间则较此前无较大变化。

具体城市而言，深圳、杭州、厦门、合肥、宁波等城市是高溢价、高配建比例的典型。以深圳为例，其首轮集中土拍成交溢价率高达31％，部分热点地块最高限价成交，溢价率达到45％，加上人才房配建要求，深圳首轮集中成交地块实际可售楼板价平均高达2．51万元／平方米。假设按照溢价率15％封顶，在不竞配建的条件下，首轮成交地块可售楼板价平均则降至约1．5万元／平方米，拿地成本减少五成以上。

此外，对于配建比例极高的成都、北京和溢价率最高的重庆而言，土拍规则调整下利润空间释放幅度多在15％以内。以成都为例，首轮集中土拍成都出让地块溢价率上限多在10％以内，平均溢价率仅有7％，但成交地块平均自持比例高达16％，因此成都首轮成交地块实际可售楼板价平均达12173元／平方米，较名义成交地价高出了28％。若不竞配建后，即使成都将溢价率上限调升至15％，成交项目利润空间也会提升两成左右。重庆作为首轮集中土拍成交平均溢价率最高的城市，“价高者得”的出让方式下，市区成交地块平均溢价率高达43％，若溢价率上限为15％，首轮成交项目的平均递交较调整前至少下降24％，利润空间也会相应提升。

青岛、长春、苏州、上海这些本身就是低溢价和低配建的城市，利润空间变化不大。

整体来看，一旦土拍新规“靴子落地”，溢价率不超过15％和地价上限后采取摇号、一次性报价、竞品质等方式决定土地归属，在房价稳定的前提下，超过一半的城市接下来成交项目的利润空间较首轮都将有所提升，同时也有利于缓解房地产企业的成本压力。

接下来，深圳、杭州等热点城市将迎来优质用地的拿地机会，而那些首轮集中拍地中热度较高、竞配建比例较高的城市，单位拿地成本预计较此前可减少两成，二三轮集中拍地时值得重点关注。

值得注意的是，在新的土拍规则下，土地市场或将长期出现低中签率与流拍并存的冷热不均现象，这对地方政府尤其是像长沙、郑州这类城市，在确定供地结构和出让条件设置上提出了较高的要求，防止出现大规模流拍的现象。

四、“小步快跑”供地风向标显现 武汉率先开启第六批集中供地

12月8日，武汉市发布了2022年度第六批集中供地公告，本次集中供地共推出各类用地17宗，土地总面积约136.83公顷，总建筑规模约270.67万平方米，起始价总额约234.65亿元，将于12月27日至30日进行集中拍卖。

值得关注的是，此次武汉也成为实行集中供地的22城中，首个发布第六批供地信息的城市。中指研究院土地事业部负责人张凯分析称：“今年22城中多个城市开展多批次集中供地，截至目前，北京、杭州、南京、成都等14个城市发布了第四批次集中供地公告，南京、无锡、苏州、武汉4个城市发布了第五批次集中供地公告，武汉是目前第一个发布第六批次公告的城市。”

12月8日，武汉市发布了今年第六批集中供地公告，共推出各类用地17宗。资料图片

17宗地总起始价235亿，首推城市更新用地

武汉市第六批集中供地共推出各类用地17宗，起始价总额约234.65亿元。值得关注的是，此次供地首次推出城市更新项目。

该批次公告中P（2022）130号江汉区绍兴片、131号硚口区古四社区等2宗地块，为武汉针对老旧小区改造实施的首批城市更新项目。其中，130号地块出让面积3.05万平方米，土地用途为商住，建筑面积11.92万平方米，起始价21.87亿元，出让最高价25.16亿元；131号地块出让面积2.37万平方米，土地用途为住宅，建筑面积20.02万平方米，起始价15.26亿元，最高价17.54亿元。

与此同时，武汉此次供地以中心城区优质项目为主。此次江汉、硚口、武昌、青山等区域均有多个优质项目供应，其中包含了江汉区电影制片厂项目，其为近年来该区域供应规模最大、总价最高的地块，出让面积5.71万平方米，建筑面积32.53万平方米，起始价66.86亿元。该项目将与之前出让的周边地块一起打造为集住宅、商业、商务等多种业态于一体的高端城市综合体。

此外，为了积极支持区域产业经济发展，此次武汉青山区推出4宗、约34.82公顷的工业用地，东湖高新区推出1宗科研用地。

根据公告，本次拍卖出让地块申请时间自公告发布之日起至12月26日17时止，交纳竞买保证金截止时间也为12月26日17时；拍卖出让时间为12月27日至12月30日。

武汉土地市场低温运行，地块多以底价成交

由于土地市场低温运行，房企拿地积极性减弱，多地在完成今年的供地计划上都面临一定程度的压力。

中指研究院数据显示，截至11月24日，根据22个重点城市各自于今年上半年发布的市本级2022年全年供地计划，22城计划供应商品住宅用地12875公顷，实际供应土地面积7135公顷，供地计划完成率仅55%。

作为22城之一，武汉此次成为首个开展第六批供地的城市，也和土地市场低温运行相关。在本次第六批集中供地前，武汉已经完成了五轮集中供地，从前五轮的热度来看，土地市场较为低迷，大部分地块底价成交。

12月8日，武汉市第五批集中供地的第一场拍卖活动顺利结束，共成交各类用地7宗，成交总金额26.67亿元。其中，此次出让的4宗涉宅用地，全部底价成交。回顾11月29日第四轮供地情况，武汉共有6宗涉宅地块成交，合计揽金约44.64亿元，均以底价成交。截至目前，今年武汉土地市场累计成交金额627.45亿元。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为：“武汉启动第六批次集中供地对于全国土地市场有较大的启发。值得注意的是，供地批次增加或成为趋势，当前土地市场和过去相比已有较大的差异和变化，全年少批次的供地模式容易造成土地市场流拍，或和房企的拿地节拍不吻合；现在通过增加更多批次，有助于减少一次性密集扎堆入市的操作，在当前房企资金较为紧张的情况下，有助于确保土地交易市场平稳健康发展。”

多城灵活调整供地节奏，“小步快跑”或成常态

不仅仅是武汉，为了完成年度供地任务，此前参与集中供地的22城中，多个城市已经灵活调整了供地计划。

据新京报记者统计，包括无锡、苏州、南京、北京、杭州、广州、天津、深圳、上海、成都、武汉等超十个城市已完成第四轮集中供地，南京等地进入第五轮供地阶段。

不仅如此，此前，长沙率先发布通知称，今后不再按年度批次推介土地，更改为年度常态化持续更新推介，成为我国第一个公开取消集中供地的城市。

同时，江西省住建厅发布《关于住房城乡建设领域落实强省会战略支持南昌城市高质量发展的若干政策措施》，提出将持续完善房地产政策，积极争取国家有关部委支持，力争将南昌从“集中供地”城市名单中调出。

对此，张凯分析称，“两集中”（集中发布出让公告、集中组织出让活动）供地本意是贯彻“房住不炒”定位，实现稳地价、稳房价、稳预期的目标，2021年以来，“两集中”政策也在一定程度上达到了“稳地价”效果。但由于“集中供地”对企业资金要求较高，在当前市场环境下，土地市场低温运行，地价上涨动力明显减弱，且企业在资金压力下，拿地愈发谨慎。此时，受土地市场持续低迷影响，此前部分自发跟进“集中供地”的城市已逐步恢复常态化供地，同时，22城中多地增加集中供地批次，降低拍地压力。总体来看，增加供地批次有利于稳定市场预期，而有的城市单批次供地数量减少，可以提高企业拿地积极性，减少流拍。

展望2023年，张凯预计：“短期来看，土地市场低温态势或难改，后续各地或会根据自身房地产市场情况对土拍模式做出适当调整，预计2023年‘两集中’土拍模式也将通过‘因城施策’的方式迎来更多变化。”

新京报记者 徐倩

编辑 杨娟娟 校对 柳宝庆

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